更新時間：2025-09-01 19:12:12
CRM系統開發
173CRM系統不僅是客戶管理的強大工具，它同樣能夠在企業的其他管理領域發揮重要作用，尤其是在財務管理方面的款項管理。
?如何通過CRM進行應收款項管理
當企業的銷售人員與客戶達成合作并簽署合同后，合同的管理便成為一項重要任務。在合同的生命周期中，涉及多個環節，包括合同的起草、簽署、審批、執行、提醒、收付款以及發票管理等。特別是在收付款環節，企業更需重視，因為款項的流動不僅直接影響企業的經濟效益，也關乎企業的資金安全。
因此，企業必須對款項進行嚴格的管理，并對款項數據進行清晰的統計，以便管理者能夠及時了解客戶的支付情況。
?CRM銷售回款管理
客戶款項管理是企業運營中的重要領域，針對款項金額提供詳細、實用的數據統計，可以幫助管理者更靈活和準確地掌控企業的銷售情況。推來客CRM在款項統計方面具有如下優勢：
1. 全面的數據統計??
? ?推來客CRM提供針對款項金額、款項數量及自定義字段的詳細數據統計。用戶可以輕松查詢所有與客戶款項相關的數據，使管理者能夠全面掌握款項情況。登錄推來客CRM系統后，只需點擊左側菜單欄的“統計分析”模塊，選擇“款項統計”和“款項自定義自動統計”即可查看相關統計數據。
2. 款項統計功能??
? ?該功能專門對款項創建時間和創建賬戶進行統計。統計頁面的上半部分展示直方圖，下半部分記錄歷史數據，企業管理者因此可以直觀地掌握每位員工在特定時間內的款項金額和數量，全面了解客戶的回款情況。管理者還可以根據到款時間、部門或員工等條件篩選查看具體的款項數據。
3. 自定義字段統計??
? ?不同企業的業務類型不同，因此對款項相關字段的需求也各異。推來客CRM支持企業自定義款項相關字段，以滿足個性化需求。例如，若企業設置了“發票”這一自定義字段，便可通過該功能了解已開具和未開具發票的數量及金額。
?CRM應收款項及回款管理
企業管理者可以根據自定義字段、創建時間、部門或員工等條件篩選并查看具體的款項統計數據。借助推來客CRM，企業能夠對款項相關數據進行深入的統計分析，幫助管理者全面掌握款項情況，從而不斷規范和優化企業的款項管理體系。
推來客CRM不僅提高了款項管理的效率，還為企業的財務管理提供了強有力的支持。通過精準的數據統計和靈活的管理工具，企業能夠有效提升回款效率，保障資金安全。在快速變化的市場環境中，利用CRM系統進行應收款項管理，將成為企業提升管理水平的重要策略。
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